Die Partnerstraße
Team
Ist-Organigramm
pAV
Die größte Reform der Altersvorsorge seit über 30 Jahren. Bis Januar ist das euer Anlass, für Kunden und für Partner.
Meine ToDos
Name, Symbol, Fälligkeit. Klick auf die Kachel zeigt alles Weitere.
Einen Moment
Deine Zahlen werden geladen.
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Steuerung
Mission 2027: „Nur was du in Serie produzieren kannst, ist DEIN Werk."
Umsatzplanung
Ziel gegen Forecast je Teambereich und je VP. PPs mit Terminen planst du hier mit ein.
Gemeldetes Volumen im Jahresvergleich
Planung im Detail: Ziele, Forecast und nötige Termine je Person
Ziele trägst du direkt in der Spalte Ziel ein. Nötige Termine rechnen sich aus deiner Quote Termin → Kunde und dem Ø-Volumen (Cockpit → Meine Quoten).
Mein pAV-Potenzial
Chancen der pAV-Reform bis Ende 2027: je VP eintragen, was im Bestand steckt. Rechnet wie deine Excel „Auf zur ersten Mio.".
Annahmen (gelten für alle Zeilen, anpassbar)
Soziotopenanalyse
„Positionieren statt Akquirieren": Soziotope per Mindmap erschließen, bis zum kleinsten, nicht mehr teilbaren Soziotop. Personen fließen von hier direkt in die Namensliste.
Big Five
Deine ersten Supporter. Netzwerkarbeit läuft von innen nach außen.
Unternehmernetzwerk
Dein Unternehmernetzwerk. Aus BIG 5 und Umfeld überträgst du Personen mit „▲ Alle ins Unternehmernetzwerk“ am Soziotop, dabei wird das Einverständnis abgefragt, automatisch passiert das bewusst nicht.
Kundenübersicht
Cross-Selling und Empfehlungen. Handlungsbedarf auf einen Blick, To-Dos direkt von der Kachel.
Empfehlungsmanagement
Empfehlungen sind der günstigste Zugang, für Kunden und für Partner.
Events
Eine der vier Kontaktarten: aktiv einladen, positionieren statt akquirieren.
Road to SB
Einarbeitungsstraße vom Kick-Off bis zum Seniorberater.
Netzwerk-Analyse
Stand der Namensarbeit
Trichter der Ansprache
Was aus den Kontaktversuchen dieses Monats geworden ist. Die Quote steht jeweils auf der Stufe darüber, damit sichtbar wird, wo es klemmt.
Terminstufen
Termine je Stufe und die Übergangsquoten S1 → S2 → S3 → Abschluss.
pAV-Aufklärung 2027
Altersvorsorgedepot ab 01.01.2027: jeder Kunde wird aufgeklärt, neue Riester-Verträge holen wir in den Bestand.
Status
Kunde, Interessent, Partner und wer noch gar nichts ist.
Soziotope
Woher das Netzwerk kommt: die größten Soziotope.
Kontakt-Ampel
Wie frisch der letzte Kontakt ist, über alle, die schon angesprochen wurden.
Kundenkategorien 1/2/3
Beschluss Führungsmeeting 30.07.2026, Zielmarke als Strich. Prio A/B/C ist bewusst kein Teil dieser Auswertung.
Datenlücken
Was fehlt, damit jemand anrufbar ist.
Ansätze
So klingt der Text beim Gegenüber, nicht die Schablone.
Einstellungen
Import, Export und Konto. Positionen und Benchmarks sieht nur, wer sie pflegen darf.
Stand
Auf dem Server gezählt, mit denselben Rechten wie deine Listen.
Nicht gespeicherte Änderungen
Was der Server abgelehnt hat, mit Maske, Zeitpunkt und Grund. Auf der Karte steht in diesen Fällen wieder der Stand des Servers.
Archiv
Karten, die aus allen Listen genommen wurden. Aktivitäten, Aufgaben und Profile hängen weiter an ihnen. Zurückholen darf, wer auch archivieren darf.
Menschen, die doppelt geführt werden
Gleicher Name, zwei Karten. Beim gleichen Betreuer ist das eine Doppelanlage und gehört zusammengelegt. Bei zwei Betreuern kennen schlicht beide denselben Menschen, das ist erlaubt, sollte aber besprochen sein.
Reste aus diesem Browser
Was nie auf dem Server angekommen ist. Sie erscheinen nur hier, auf keinem zweiten Gerät, und bei jedem Speicherlauf als Fehler.
Der zweite Knopf ist der Weg, wenn eine Ansicht etwas anderes zeigt als der Server: Er wirft den ganzen Lesecache weg und lädt neu. Verloren geht nur, was nie oben war.
Netzwerkliste
Kunden, Interessenten und alle übrigen Kontakte. In Excel ausfüllen, als CSV UTF-8 speichern, die Beispielzeile löschen, dann hier einlesen. Höchstens 10.000 Zeilen je Datei.
Organigramm und Profile
Personen der Struktur kommen über die Organigramm-Vorlage, hochgeladen in Mein Team. Persönlichkeitsprofile werden direkt aus dem PDF gelesen; das PDF selbst verlässt den Browser nicht.
Vertragsbestand einlesen
Eine Zeile je Vertrag aus der Bestandsentnahme. Daraus werden die Produkte an Kontakten, die es schon gibt. Hier entsteht niemand neu: Eine Vertragsliste hat keine Anrede und kein Einverständnis, deshalb hängt dieser Weg nur an, was schon da ist. Vorhandene Produkte bleiben, es wird nur ergänzt. Als Führungskraft ergänzt du die ganze Linie: Deine Bestandsentnahme enthält die Verträge deines Teams, und die gehören an die Karten deiner Leute.
Export
Deine Netzwerkliste vom Server als Excel-CSV, in den Spalten der Import-Vorlage. Enthält auch Telefon und E-Mail.
Konto
Eigene Angaben und Passwort. Für wen neue Kontakte angelegt werden, bestimmt der Arbeitskontext oben in der Leiste.
Teamziel für den Umsatz, Zielzahlen für Partner und IHK sowie deine persönlichen Ziele. Dasselbe Feld wie in der Umsatzplanung an deiner Zeile und wie in der Kachel „Ziele" auf der Startseite.
Einladungen
Wen du eingeladen hast, ob der Link noch gilt und ob sich die Person schon angemeldet hat. Der Link bleibt hier aufrufbar, bis er eingelöst ist. Eine neue Einladung erzeugst du an der Person: Mein Unternehmen › Mein Team › Person öffnen › Einladen.
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Zugang zu deinen Kontakten
Wenn zwei Partner dieselbe Person kennen, entsteht kein zweiter Datensatz. Der andere kann die Karte ansehen; bearbeiten darf er sie erst, wenn du hier freigibst. Danach pflegen ihr beide dieselbe Karte.
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Was läuft
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Hierarchieebenen & Vergütung
Positionen, Promillesätze und Schwellen. Liegt auf dem Server und gilt für alle.
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Benchmarks & Forecast-Gewichte
Planwert je Kundenkategorie und Abschlusswahrscheinlichkeit je Terminstufe. Startwerte sind Schätzungen.
pAV-Listen
Wer freigibt, wer nicht antritt, wer nicht im Ranking steht. Nur angemeldete Menschen können auf diese Listen.
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